申万宏源发布金风科技的研报指出,业绩符合预期,风机销售量增长明显;高订单保障市占率提升,全球竞争力进一步提升;弃风限电改善,风电场规模稳步提升。
研报指出,公司作为风机制造的领导者,有望继续领跑行业。考虑到配股带来的股本摊薄,预计公司19-20年实现归母净利润40.00、50.00亿元,对应的EPS分别为0.97、1.21元/股,新增2021年盈利预测,预计2021年实现归母净利润60亿元,对应EPS为1.45元/股。当前股价对应19-21年的PE分别为14倍、11倍、9倍,维持“买入”评级。
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